立博亚洲官方网站-瑞银:阅文集团升至买入评级 目标价升至69港元

  瑞银将阅文集团(00772)评级由“中性”升至“买入”,目标价由51港元升至69港元。

  瑞银发布报告称,瑞银2019年底不看好阅文,是由于当时阅文失去了腾讯生态系统的访问权限,缺乏流量支持,但近日阅文已重新连接QQ浏览器、手机版QQ等平台,预计可推动在线阅读收入增长,由2019年的跌3%,增长至2021及2022年的分别升47%及38%,并预期2022年的在线阅读付费率将达到6.14%。

  瑞银还指出,阅文与腾讯影业共同制作电影《1921》加深了双方的合作关系,将2021及2022年IP(知识产权)营运收入增长预测提高10%及19%;将2021至2022年收入增长预测提高9%及25%,目标价由51港元上调至69港元,相当于2021年预测市盈率约31倍。

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责任编辑:李双双